ΚΛΕΙΣΙΜΟ
MENU
weather-icon 10 oC
Αναζήτηση:
CREATE IMAGE

Εurobank: Στα 3,8 δισ. η ζήτηση για το Tier 2 ομόλογο – Oι ξένοι επενδυτές αντιπροσωπεύουν το 94%

lamiareport.gr
Ελλάδα
A
A
Εurobank: Στα 3,8 δισ. η ζήτηση για το Tier 2 ομόλογο – Oι ξένοι επενδυτές αντιπροσωπεύουν το 94%
eurokinissi

Yπερκάλυψη 9,5 φορές - Oι ξένοι επενδυτές αντιπροσωπεύουν το 94%, με συμμετοχή κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία (50%), την Γαλλία (22%) και συνολικά τις χώρες Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία (8%)

H Εurobank ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε επιτυχώς την τιμολόγηση ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2) σταθερού επανακαθοριζόμενου επιτοκίου ύψους €400 εκατ. («Ομόλογα Μειωμένης Εξασφάλισης της Eurobank» ή «Ομόλογα»).

Τα ομόλογα έχουν ημερομηνία λήξης στις 29 Απριλίου 2037, με δυνατότητα ανάκλησης από τις 29 Ιανουαρίου 2032 ως και τις 29 Απριλίου 2032 (11.25ΝC6.25), και ετήσιο τοκομερίδιο 4,125%. Ο διακανονισμός της έκδοσης θα λάβει χώρα στις 29 Ιανουαρίου 2026 και τα ομόλογα θα εισαχθούν στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Η συναλλαγή έγινε δεκτή με εξαιρετικό ενδιαφέρον από τους επενδυτές κάτι το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα η συνολική ζήτηση να ανέλθει στα €3.8 δισεκατομμύρια ευρώ, με υπερκάλυψη 9.5 φορές, παρέχοντας την δυνατότητα στην Eurobank να αντλήσει €400 εκατομμύρια ευρώ μειώνοντας το πιστωτικό περιθώριο του ομολόγου σε 160μ.β. από 200μ.β. που ήταν η αρχική ενδεικτική προσφορά. Η διαδικασία βιβλίου προσφορών προσέλκυσε ισχυρή ζήτηση από ξένους επενδυτές με σημαντική γεωγραφική διασπορά, καθώς η Τράπεζα συγκέντρωσε εντολές από 117 διαφορετικούς επενδυτές.

Κατά την κατανομή της νέας έκδοσης, οι ξένοι επενδυτές αντιπροσωπεύουν το 94%, με συμμετοχή κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία (50%), την Γαλλία (22%) και συνολικά τις χώρες Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία (8%). Όσον αφορά στον τύπο των επενδυτών, το 75% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers), 16% σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (Private Banks) και 3% σε Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά Ταμεία

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω της έκδοσης θα συνεισφέρουν στη συνεχιζόμενη/διαρκή κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου της Eurobank όσον αφορά την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Requirements in Eligible Liabilities and Own Funds – MREL) και θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank.

Οι Bank of America, Citibank, JP Morgan, Santander και UBS ενήργησαν ως Συν-Διαχειριστές του βιβλίου προσφορών.

Παύλος Μαρινάκης: Προχωρημένες συζητήσεις για συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν, θέμα ημερών η ανακοίνωση ημερομηνίας
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ Παύλος Μαρινάκης: Προχωρημένες συζητήσεις για συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν, θέμα ημερών η ανακοίνωση ημερομηνίας
Στην ίδια κατηγορία:
Ελλάδα
Ελλάδα
Φλωρίδης: Όποιος γονέας διαφωνεί με την απόφαση για επιμέλεια, μπορεί να ζητήσει αναστολή μέχρι το εφετείο όπως συμβαίνει σε άλλες υποθέσεις
Ελλάδα 23.01.2026 | 10:03

Φλωρίδης: Όποιος γονέας διαφωνεί με την απόφαση για επιμέλεια, μπορεί να ζητήσει αναστολή μέχρι το εφετείο όπως συμβαίνει σε άλλες υποθέσεις

«Αδικεί τη ρύθμιση ότι πάνε να τη φορτώσουν σε έναν πολιτικό όταν αφορά όλο το λαό, η ρύθμιση είναι υπέρ των πολιτών γιατί αφορά ένα δικαίωμα» είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ Ελλάδα
Επιλεγμένες Αγγελίες

  • ΡΟΗ

  • ΔΗΜΟΦΙΛΗ

  • ΑΓΓΕΛΙΕΣ

lamiadelivery
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ροή Ειδήσεων
Πολιτική
Παύλος Μαρινάκης: Προχωρημένες συζητήσεις για συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν, θέμα ημερών η ανακοίνωση ημερομηνίας
Πολιτική 23.01.2026 | 13:21

Παύλος Μαρινάκης: Προχωρημένες συζητήσεις για συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν, θέμα ημερών η ανακοίνωση ημερομηνίας

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέκλεισε οποιοδήποτε ενδεχόμενο μεσολάβησης του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στα ελληνοτουρκικά